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21 ¿À´ÃÀÇ ¿î¼¼ (Feat. Á¶Á¤Ä¡) ±èÇüÁß ¾Ù¹üÀÖÀ½ µè±â ±¸¸Å ¼±¹°
22 ±×·¨³ªºÁ (Gypsy - Feat. ¹ÚÁÖ¿ø) ±èÇüÁß ¾Ù¹üÀÖÀ½ µè±â ±¸¸Å ¼±¹°
23 È¥À㸻 ±èÇüÁß ¾Ù¹ü¾øÀ½ µè±â ±¸¸Å ¼±¹°
24 È¥À㸻 ±èÇüÁß ¾Ù¹üÀÖÀ½ µè±â ±¸¸Å ¼±¹°
25 Girl ±èÇüÁß ¾Ù¹üÀÖÀ½ µè±â ±¸¸Å ¼±¹°
26 ¿©ÀÚ¸»À» µé¾î¿ä (Feat.¸¶¸®¿À) ±èÇüÁß ¾Ù¹üÀÖÀ½ µè±â ±¸¸Å ¼±¹°
27 ÁÁÀº ±æ ±èÇüÁß ¾Ù¹üÀÖÀ½ µè±â ±¸¸Å ¼±¹°
28 Prologue ±èÇüÁß ¾Ù¹üÀÖÀ½ µè±â ±¸¸Å ¼±¹°
29 ¿À´ÃÀÇ ¿î¼¼ ±èÇüÁß ¾Ù¹üÀÖÀ½ µè±â ±¸¸Å ¼±¹°
30 ¿·ÀÚ¸® ±èÇüÁß ¾Ù¹üÀÖÀ½ µè±â ±¸¸Å ¼±¹°
31 ÇÑ¿©¸§ ´«»ç¶÷ (Feat. ¹ÚÈ¿½Å) ±èÇüÁß ¾Ù¹üÀÖÀ½ µè±â ±¸¸Å ¼±¹°
32 Air Mail ±èÇüÁß ¾Ù¹üÀÖÀ½ µè±â ±¸¸Å ¼±¹°
33 º½ÀÌ¶ó¼­ ÁÁ¾Æ ±èÇüÁß ¾Ù¹üÀÖÀ½ µè±â ±¸¸Å ¼±¹°
34 Polaroid ±èÇüÁß ¾Ù¹üÀÖÀ½ µè±â ±¸¸Å ¼±¹°
35 ¿À´ÃÀÇ ¿î¼¼ (Inst.) (Bonus Track) ±èÇüÁß ¾Ù¹üÀÖÀ½ µè±â ±¸¸Å ¼±¹°
36 Epilogue ±èÇüÁß ¾Ù¹üÀÖÀ½ µè±â ±¸¸Å ¼±¹°
37 ±×·±°¡ºÁ ±èÇüÁß ¾Ù¹üÀÖÀ½ µè±â ±¸¸Å ¼±¹°
38 ³·Àá ±èÇüÁß ¾Ù¹üÀÖÀ½ µè±â ±¸¸Å ¼±¹°
39 Every Morning ±èÇüÁß ¾Ù¹üÀÖÀ½ µè±â ±¸¸Å ¼±¹°
40 µ¿È­ ±èÇüÁß ¾Ù¹üÀÖÀ½ µè±â ±¸¸Å ¼±¹°